איביאי מדינה +20%

אי.בי.אי. (2B) מדינה +20% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באג"ח מדינה ישראליות, תוך שילוב רכיב מנייתי מוגבל. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה, הנסחרות בישראל. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק אפיקים נוספים עד 25% מהנכסים, כאשר החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% מהשווי הנקי והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% מדד תל גוב-כללי ו-20% מדד ת"א-125, שניהם מחושבים כמדדי השקעה ברוטו ממס (GTR) ונערכים על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. בהתאם לכך, הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה דומיננטית לשוק האג"ח הממשלתי המקומי, עם תוספת מוגבלת לשוק המניות בישראל. בנוסף, הקרן מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח נטולות זיקה לישראל, ומגבילה גם את היקף הנכסים הזרים והחשיפה לנגזרים בחו"ל.