כרמים (2B)י 30/70

כרמים (2B)י 30/70 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת בידי איילון קרנות נאמנות בע"מ, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי כרמים שוקי הון. הקרן פועלת באסטרטגיית הקצאת נכסים מקומית משולבת, עם נכס ייחוס המורכב מ-70% אג"ח מקומי כללי ו-30% מניות מקומיות כלליות, שניהם בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). בהתאם למדיניות ההשקעות, שיעור החשיפה לאג"ח מכל סוג, לפיקדונות ולמזומנים לא יפחת מ-70%, ומתוכו החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% בערך מוחלט, והחשיפה למט"ח מוגבלת אף היא לעד 30%. הקרן רשאית לקבוע את יתרת החשיפה לפי שיקול דעת מנהל הקרן, תוך שמירה על מגבלות סיכון אשראי שנקבעו בתשקיף, לרבות מגבלות על אג"ח שאינן בדירוג השקעה ועל חשיפה לגופים בנקאיים וברוקרים מחוץ לקבוצת סיכון האשראי הראשונה. בנוסף, היקף ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B.