סיגמא מניות ת״א 125

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds Ltd, המיועדת לחשיפה לשוק המניות המקומי בישראל באמצעות מדד Tel Aviv 125. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד ת"א 125, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות המדד לא תעלה על 25% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א 125 במשקל 100%, בחישוב Gross Total Return, ובטיקר TA-125. הקרן מסווגת תחת מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, ומניות Large & Mid Cap. פרופיל החשיפה שלה הוא 4B, כלומר חשיפה מנייתית של עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח של עד 30% בערך מוחלט. בנוסף, השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, יחד עם חשיפה לנכסי בסיס הנסחרים בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת הנכסים תושקע לפי שיקול דעת מנהל הקרן.