סיגמא מניות ת״א 125

סיגמא (4B) מניות ת"א 125 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות ישראליות גדולות ובינוניות, עם נכס ייחוס של מדד ת"א 125. המדד נערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, מחושב בשקלים ובמתודולוגיית Gross Total Return, והטיקר שלו הוא TA-125. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד ת"א 125, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות המדד לא תעלה על 25% מהשווי הנקי. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בניהול היתרה ובהרכב ההשקעות, בכפוף למגבלות המדיניות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מנייתית של עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למט"ח של עד 30% בערך מוחלט. בנוסף, היקף ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל ל-10% מהשווי הנקי. הקרן מסווגת תחת מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, Large & Mid Cap.