סיגמא מניות ערך

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds Ltd, המיועדת לחשיפה לשוק המניות בישראל עם דגש מובהק על מניות ערך. לפי מדיניות ההשקעות שפורסמה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות ערך הנסחרות בישראל, כפי שהן מוגדרות לפי מודל של מנהל הקרן. המודל נשען, בין היתר, על מכפיל רווח, מכפיל הון ו/או מכפיל מכירות, ונועד לאתר מניות שלפי הערכת המנהל נסחרות במחיר נמוך ביחס לשוויין הכלכלי או ביחס לחברות דומות. החשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות ערך בישראל מוגבלת ל-25% מהנכסים, ויתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת בניירות ערך אחרים, פיקדונות, מזומנים או תחליפי מזומנים, בהתאם לשיקול דעת מנהל הקרן. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כך ששיעור החשיפה למניות עשוי להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למטבע חוץ לא תעלה בערכה המוחלט על 30%. הקרן מסווגת תחת מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות All Cap, ואינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת או חשיפה הפוכה.