מגדל בונד שק A ומעלה +10%

קרן מגדל (1A) בונד שקלי A ומעלה +10% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב קונצרניות שקליות הנסחרות בישראל. מדיניות ההשקעות שלה מגדירה כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו ב"בונד שקלי A ומעלה" – אג"ח קונצרניות לא צמודות, נקובות בש"ח, בדירוג A- ומעלה או דירוג מקביל, וכן אג"ח שדירוגן ירד מתחת לרמה זו לתקופה מוגבלת לאחר הורדת הדירוג. עד 25% מהנכסים יכולים להיות מושקעים בנכסים אחרים, למעט מזומנים, פיקדונות ונכסים המותרים לקרן כספית ללא קונצרני. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת גם היא לעד 10%, בהתאם לפרופיל החשיפה 1A. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 10%. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל בונד שקלי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), שמפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. סיווג הקרן הוא אג"ח בארץ – חברות והמרה, ובפרט חברות והמרה שקלי עם מניות.