מגדל בונד שק A ומעלה +10%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המסווגת בתחום אג"ח בארץ – חברות והמרה, ומתמקדת בעיקר באגרות חוב קונצרניות שקליות בדירוג A ומעלה הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, החשיפה ל"בונד שקלי A ומעלה" לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן יכולה להחזיק גם נכסים נוספים, אך החשיפה לנכסים שאינם בקבוצת הליבה הזו מוגבלת, למעט מזומנים, פיקדונות ונכסים מסוימים המותרים לפי דין. בנוסף, החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וכך גם החשיפה למטבע חוץ, בהתאם לפרופיל החשיפה 1A. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד Tel Bond Shekel, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) ונערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. עוד עולה מהדוח כי הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, יחידותיה מוצעות ללא הגבלה, ומסלול המס שלה הוא פטור. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק האג"ח הקונצרני השקלי המקומי בדגש על דירוג אשראי גבוה יחסית, לצד אפשרות לחשיפה מנייתית מוגבלת.