מגדל תיק השקעות 15/85

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Migdal, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ עד 15% מניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות יחד לא תפחת מ-85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ומתוך כך החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות תעודות חוב שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-75%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי, והחשיפה למטבע חוץ מוגבלת לעד 30%. בנוסף, השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, יחד עם חשיפה לנכס בסיס הנסחר בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General בסיווג מקומי ובאפיק אג"ח, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% חשיפה למט"ח.