סיגמא 4D מניות חו״ל

סיגמא (4D) מניות חו"ל היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר בהשקעה במניות הנסחרות מחוץ לישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו במניות חו"ל, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות חו"ל מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי. הקרן מסווגת כקרן מניות בחו"ל, בקטגוריית מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח, עם פרופיל חשיפה 4D – כלומר חשיפה מרבית של עד 120% למניות ועד 120% למטבע חוץ. נכס הייחוס המרכזי של הקרן הוא מדד S&P 500 - NTR, מדד מניות אמריקאי המחושב על בסיס Net Total Return, שעורך המדד שלו הוא S&P Dow Jones Indices LLC והטיקר שלו הוא SPTR500N. בנוסף, הקרן מתייחסת גם לדולר ארה"ב כמטבע ייחוס. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בקביעת יתרת החשיפה ובבחירת הנכסים, במסגרת המגבלות שנקבעו במדיניות. הקרן היא גם קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ויכולה להחזיק ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ומטבע חוץ, וכן להיחשף לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים.