אנליסט אג״ח חברות + 30%

אנליסט (2C) אג"ח חברות + 30% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל, תוך שילוב רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח קונצרניות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 50%. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2C, כלומר עד 30% מניות ועד 50% מט"ח. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 75% אג"ח כללי קונצרני מקומי ו-25% מניות כללי, כאשר אופן החישוב מוגדר כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה קרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בבחירת הנכסים ובהרכב התיק, בכפוף למגבלות המדיניות. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ו/או לאג"ח נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 30%, למעט חריגים בדירוג גבוה כמפורט במדיניות. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.