אלפי בנדק 20/80

קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת בידי הראל קרנות נאמנות, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי אלפי בנדק ניהול תיקי השקעות בע"מ. הקרן פועלת באסטרטגיית 20/80 מקומית: עיקר נכסיה מיועד לאפיק האג"ח, לצד רכיב מנייתי מוגבל. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל וכולל 80% מדד All-Bond כללי ו-20% מדד ת"א 125, שניהם במדדי השקעה ברוטו ממס. בהתאם למדיניות, החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות יחד לא תפחת מ-80% מהשווי הנקי, ומתוך זה החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. החשיפה למניות לא תעלה על 20%, והחשיפה למטבע חוץ לא תעלה על 50%. בנוסף, החשיפה לנכסים שאינם אג"ח הנסחרות בישראל מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי, למעט חריגים המותרים לפי דין. הקרן עשויה להחזיק גם ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, וכן להיחשף לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים. הקרן מסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ עם עד 20% מניות, ובעלת פרופיל חשיפה 2C.