איביאי 30/70

אי.בי.אי. (2C)י 30/70 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בקטגוריית אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מרבית של עד 30% למניות ועד 50% למט"ח, בהתאם לפרופיל החשיפה 2C. מדיניות ההשקעות של הקרן קובעת כי לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים, ומתוך זה לפחות 50% מהשווי הנקי יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעת מנהל הקרן. הקרן יכולה לשלב רכיב מנייתי מוגבל, ולכן היא מתאימה לגישה מאוזנת יחסית בין שוק האג"ח לבין חשיפה מסוימת למניות. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת, בכפוף לתנאים המפורטים במדיניות. הקרן גם יוצרת חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד All-Bond כללי, המסווג כאפיק אג"ח מקומי, ובמשקל של 100% מנכס הייחוס. אופן החישוב של נכס הייחוס הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אך נכס הייחוס משמש נקודת ייחוס מרכזית למדיניותה.