מיטב 40/60

קרן מיטב (3B) 40/60 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת על ידי מיטב קרנות נאמנות בע"מ, הפועלת באסטרטגיית הקצאת נכסים משולבת של אג"ח ומניות. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 60% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, לפיקדונות או למזומנים, ומתוך זה לפחות 50% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בישראל. משך החיים הממוצע של כלל תיק האג"ח לא יעלה על 5 שנים. חשיפת הקרן למניות מוגבלת לעד 40% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וחשיפת המט"ח מוגבלת לעד 30%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם החשיפה האפשרית לאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, מוגבלת לעד 50% מהשווי הנקי, בכפוף לחריגים המפורטים במדיניות. הקרן רשאית ליצור חשיפה לסיכון אשראי של תאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. היקף ההחזקה בניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי. יתרת הנכסים מנוהלת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.