פורטה מניות

קרן פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנסחרות בתל אביב, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות כאלה לא תעלה בערכה המוחלט על 25% מהשווי הנקי. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למטבע חוץ עד 120% לפי סיווג הפרופיל, כאשר במדיניות המפורטת צוין כי החשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 25%. הקרן מסווגת לצורכי פרסום תחת מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, ומניות All Cap. עוד צוין כי הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ולכן היא רשאית להחזיק גם ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, בהתאם למגבלות המפורטות במדיניות. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, קרן ממונפת או קרן חשיפה הפוכה.