פורטה מניות

פורטה (4D) מניות היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות מקומיות, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות בתל אביב מוגבלת לעד 25% מהשווי הנקי. הקרן מסווגת כקרן מניות בארץ, בקטגוריית מניות לפי שווי שוק, עם תת-סיווג מניות All Cap, ולכן היא יכולה להשקיע במניות ממגוון רחב של גדלי שוק. נכס הייחוס של הקרן הוא “מניות כללי” בשוק המקומי, במשקל של 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4D: חשיפה למניות עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, וחשיפה למט"ח עד 120% לפי פרופיל החשיפה, כאשר במדיניות ההשקעות המפורטת הוגבלה החשיפה למט"ח בערך מוחלט לעד 25%. הקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך זרים, קרנות חוץ ונגזרים, בכפוף למגבלות שנקבעו, והיתרה מנוהלת לפי שיקול דעת מנהל הקרן.