אש עוקבת תיק 3 הבינלאומי

קרן זו של אלטשולר שחם היא קרן פתוחה רגילה העוקבת אחר תיק 3 של First International Bank of Israel, בהתאם לפרסומים שמפרסם הבנק מעת לעת לגבי שיעורי חשיפה מומלצים ועקרונות כלליים להשקעה. לפי המסמך, לפחות 50% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח הנסחרות בישראל, בעוד שהחשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 30% והחשיפה למט"ח לא תעלה בערכה המוחלט על 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל וכולל 70% All-Bond General, 12% TA-125, 18% MSCI World Index Daily Net TR Local וכן 18% US Dollar לצורך רכיב המט"ח. הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח כללי בארץ עד 30% מניות, ופרופיל החשיפה שלה הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. במדיניות ההשקעות מצוין גם כי לפחות שני שלישים מהחשיפה המנייתית יופנו לשווקי חו"ל, וכי החשיפה המינימלית למרכיב חו"ל תהיה 20%. הקרן אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה, והיא מיועדת למשקיעים המחפשים שילוב של אג"ח מקומי עם רכיב מנייתי ומט"חי מוגבל במסגרת מדיניות המבוססת על תיק מומלץ של הבנק.