הראל עוקבת תיק3 הבינלאומי

קרן הראל (2B) עוקבת תיק מס' 3 של הבנק הבינלאומי היא קרן פתוחה רגילה, שמדיניות ההשקעות שלה מבוססת על פרסומי הבנק הבינלאומי הראשון לישראל לגבי "תיק מס' 3 - סיכון בינוני". מנהל הקרן מתאים את נכסי הקרן לכללים ולעקרונות ההשקעה של התיק, כפי שהם מתעדכנים מעת לעת באתר הבנק, ובכפוף למגבלות הדין ולמדיניות הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל הכולל 70% אג"ח מקומי כללי All-Bond, 10% מניות מקומיות לפי מדד ת"א 125, 20% מניות חו"ל לפי MSCI AC World Index - RT - NTR, וכן רכיב מטבע חוץ בדולר ארה"ב. הקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 2B, כלומר חשיפה מרבית של עד 30% למניות ועד 30% למט"ח. לפי מדיניותה, החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי, והחשיפה הכוללת לניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, מדדים זרים, מטבע חוץ ונגזרים בחו"ל מוגבלת. בנוסף, הקרן פועלת כקרן עוקבת תיק של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, תוך יישום כללי סיכון, מח"מ, דירוג ואיזון שנקבעו עבור התיק.