אלפי בנדק עוקבת תיק3 בינ

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בפרופיל חשיפה 2B, המנוהלת כקרן עוקבת תיק של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל. ניהול ההשקעות מתבסס על "תיק מס' 3 – סיכון בינוני" המתפרסם באתר הבנק, ומנהל הקרן מתאים את נכסי הקרן לכללים שקובע הבנק לגבי התיק, לרבות עדכונים שוטפים בהרכב ובהגבלות. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל הכולל 70% מדד All-Bond כללי, 15% מדד ת"א 125, 15% מדד S&P 500 NTR, וכן רכיב מטבע דולר ארה"ב לצורכי חשיפה מט"חית. הקרן מתמקדת בעיקר באג"ח הנסחרות בישראל, כאשר החשיפה לאג"ח ישראליות לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה למניות מוגבלת לעד 30%, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. בנוסף, השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לפי סיווגה לפרסום, הקרן משתייכת לקטגוריית אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות.