אנליסט עוקבת 3 הבנק הבינל

קרן אנליסט (2B) עוקבת תיק 3 של הבנק הבינלאומי היא קרן פתוחה רגילה, שמדיניותה נבנית בהתאם לפרסומים של הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ לגבי "תיק מס' 3". מנהל הקרן מתאים את השקעות הקרן לעקרונות ולהקצאות המומלצות שמפרסם הבנק, ובכפוף למגבלות הקרן והדין. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל הכולל 70% All-Bond כללי מקומי, 10% מדד ת"א 125, 20% מדד S&P 500 - NTR, וכן רכיב מטבע של דולר ארה"ב. הקרן שואפת לעקוב אחר תמהיל זה ולא אחר מדד יחיד. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%, בהתאם לפרופיל החשיפה 2B. בנוסף, הקרן פועלת לפי עקרונות כלליים של תיק 3, ובהם מגבלות על רכיב הסיכון, דרישות מינימום לחשיפה לאג"ח ממשלתיות, פיקדונות או חלופות בנקאיות מדורגות, מגבלת מח"מ, והטיה של חלק משמעותי מהחשיפה המנייתית לשווקי חו"ל.