אביב 20/80 תיק ESG כשרה

קרן אביב (2B) 20/80 תיק ESG כשרה היא קרן פתוחה רגילה המנוהלת בידי איילון קרנות נאמנות, עם ניהול תיק השקעות חיצוני של אביב בית השקעות (2022) בע"מ. הקרן פועלת באסטרטגיית אג"ח-מניות מקומית, כאשר נכס הייחוס שלה בנוי מ-80% אג"ח כללי מקומי ו-20% מניות כללי מקומי. מטרת ההשקעה משלבת דגש מהותי על עקרונות ESG: לפחות 75% מחשיפת הקרן לאג"ח ו/או מניות יהיו בניירות ערך של חברות שמדורגות על ידי מנהל ההשקעות החיצוני כחברות ESG, באמצעות מודל ייעודי הבוחן היבטים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי. רק חברות שקיבלו ציון 61 ומעלה נחשבות מותרות לרכישה, והרשימה נבחנת ומתעדכנת לפחות אחת לשנה ובאופן שוטף לפי פרסומים מהותיים. לפי מדיניות הקרן, החשיפה לאג"ח, פיקדונות ומזומנים לא תפחת מ-80%, ומתוכה החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% והחשיפה למט"ח לעד 30%. בנוסף, הקרן מוגדרת כקרן כשרה, והקרן מתחייבת להשקיע רק בניירות ערך, חוזים עתידיים ואופציות שנמצאו מתאימים מבחינה הלכתית.