אביב 20/80 תיק ESG כשרה

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Ayalon Mutual Funds, המנוהלת עבור תיק ההשקעות בידי Aviv Investment House (2022) Ltd. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים שילוב של אג"ח ומניות עם דגש מוצהר על שיקולי ESG ועל התאמה הלכתית. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאג"ח מכל סוג, פיקדונות ומזומנים לא תפחת מ-80%, ומתוכה החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. בנוסף, לפחות 75% מהחשיפה לאג"ח ו/או למניות תהיה לניירות של חברות ESG, כפי שנבחנות במודל ייעודי של מנהל ההשקעות החיצוני. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% בערך מוחלט, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. הקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 2B, ובנכס הייחוס שלה משקל של 80% לאג"ח מקומי כללי ו-20% למניות מקומיות כלליות. הקרן מוגדרת גם כקרן כשרה, והמסמך מציין כי נכסיה יהיו חשופים רק לניירות ערך, חוזים עתידיים ואופציות שנמצאו מתאימים להשקעה מבחינה הלכתית בהתאם להערכת ועד הרבנים לחיסכון ופנסיה כהלכה. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה.