מיטב 10/90 ESG

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המיועדת להשקעה משולבת באג"ח ובמניות במבנה 10/90 עם דגש ESG. נכס הייחוס של הקרן מורכב מ-90% All-Bond כללי מקומי ו-10% מדד ת"א 125, כאשר מדד המניות מחושב במתודולוגיית GTR. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 90% מנכסי הקרן ייחשפו לאגרות חוב, פיקדונות ומזומנים, ומתוכם לפחות 75% לאגרות חוב הנסחרות בישראל. בנוסף, לפחות 75% מהשווי הנקי יושקעו בניירות ערך של "חברות קשובות" – חברות שנבחרות לפי מודל ייעודי של מנהל הקרן הבוחן היבטים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי, תוך הסתייעות בדירוגי Greeneye ESG עבור חברות ישראליות. הקרן לא תיצור חשיפה לניירות ערך הסותרים את ערכי המודל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 10% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח לעד 30%. הקרן רשאית להחזיק גם נכסים אחרים בהתאם לדין, אך היקפם מוגבל, וכן מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולנכסים זרים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 1B, והיא מסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ עד 10% מניות.