מיטב 10/90 ESG

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Meitav, המסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ עם עד 10% מניות ופרופיל חשיפה 1B. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, הקרן שואפת להחזיק חשיפה של לפחות 90% לאגרות חוב, פיקדונות או מזומנים, כאשר לפחות 75% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. בנוסף, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו בניירות ערך של "חברות קשובות" לפי מודל ייעודי המבוסס בעיקר על רכיבי ESG, הכוללים היבטים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי. הקרן אינה יוצרת חשיפה לניירות ערך הסותרים את ערכי המודל, בהתאם להחלטות מנהל הקרן. נכס הייחוס של הקרן מורכב מ-90% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ומ-10% מדד TA-125 במניות. שיעור החשיפה למניות מוגבל לעד 10% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה, ואינה מתחייבת לחלק תשלומים.