אביב 10/90 תיק מ ESG כשרה

קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת בידי איילון קרנות נאמנות, עם ניהול תיק השקעות חיצוני של אביב בית השקעות (2022) בע"מ. הקרן פועלת במסלול אג"ח כללי בארץ עם עד 10% מניות, ופרופיל החשיפה שלה הוא 1B – עד 10% מניות ועד 30% מט"ח. נכס הייחוס של הקרן הוא תיק משוקלל המורכב מ-90% אג"ח מקומי כללי ו-10% מניות מקומיות כלליות, בחישוב GTR. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 90% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח, פיקדונות ומזומנים, ומתוך זה לפחות 75% לאג"ח הנסחרות בישראל. בנוסף, לפחות 75% מהחשיפה לאג"ח ו/או למניות תהיה לניירות ערך של חברות ESG, כפי שמוגדרות ומדורגות במודל ייעודי של מנהל ההשקעות החיצוני. המודל בוחן היבטים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי, לצד פרמטרים כמו שקיפות, קוד אתי, אחריות תאגידית, מעורבות קהילתית, חקירות, שכר הנהלה ונושאי ממשל. רק חברות שקיבלו ציון 61 ומעלה נחשבות מותרות לרכישה. הקרן היא גם קרן כשרה, ולכן מנהל הקרן מתחייב להשקיע רק בניירות ערך, חוזים עתידיים ואופציות שנמצאו מתאימים מבחינה הלכתית. המדיניות כוללת גם מגבלות על נכסים שאינם אג"ח מקומיות, על נכסים שאינם ניירות ESG, ועל חשיפה לאג"ח בדירוג נמוך ולנכסי חו"ל.