אביב 10/90 תיק מ ESG כשרה

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Ayalon Mutual Funds Ltd, המנוהלת בתיק ההשקעות בידי Aviv Investment House (2022) Ltd. הקרן מסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ עם עד 10% מניות, ופרופיל החשיפה שלה הוא 1B, כלומר חשיפה מרבית של עד 10% למניות ועד 30% למט"ח. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 90% מנכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח, פיקדונות ומזומנים, ומתוך זה לפחות 75% לאג"ח הנסחרות בישראל. בנוסף, לפחות 75% מהחשיפה לאג"ח ו/או למניות תהיה לניירות של חברות ESG, כפי שנבחנות ומדורגות באמצעות מודל ייעודי של מנהל ההשקעות החיצוני. הקרן משלבת רכיב ייחוס של 90% אג"ח מקומי כללי ו-10% מניות כללי. הקרן היא גם קרן כשרה, והמסמך מציין כי נכסיה יהיו חשופים רק לניירות ערך, חוזים עתידיים ואופציות שיימצאו מתאימים להשקעה מבחינה הלכתית, בהתאם להערכת ועד הרבנים לחיסכון ופנסיה כהלכה. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה.