מיטב 30/70 ESG

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, הפועלת במודל השקעות 30/70 עם דגש ESG. מדיניות הקרן קובעת כי לפחות 70% מהשווי הנקי ייחשפו לאגרות חוב, פיקדונות ומזומנים, ומתוך זה לפחות 50% לאגרות חוב הנסחרות בישראל. לצד זאת, החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי ו-30% מדד ת"א 125 במניות מקומיות, שניהם בחישוב GTR, כאשר מדד ת"א 125 נערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן משלבת סינון ESG ייעודי של מנהל הקרן, ולפיו לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו בניירות ערך של "חברות קשובות" – חברות שנבחנו לפי מודל הכולל היבטים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי, תוך הסתייעות בין היתר בדירוגי Greeneye ESG עבור חברות ישראליות. בנוסף, הקרן לא תיצור חשיפה לניירות ערך הסותרים את ערכי המודל. החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%, והקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך חוץ וקרנות חוץ במסגרת המגבלות שנקבעו במדיניות.