מיטב 30/70 ESG

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי, עם חשיפה למניות של עד 30% ופרופיל חשיפה 2B. לפי נכס הייחוס המופיע בדוח, הקרן בנויה במודל 30/70: כ-70% לאפיק אג"ח מקומי כללי וכ-30% למדד TA-125. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאגרות חוב, פיקדונות ומזומנים לא תפחת מ-70% מהשווי הנקי, וכי החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50%. בנוסף, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לניירות ערך של "חברות קשובות" לפי מודל ייעודי המבוסס בעיקר על רכיבי ESG, לרבות היבטים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי. הדוח מציין כי מנהל הקרן נעזר גם בדירוגי Greeneye ESG לצורך יישום המודל. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. שיעור החשיפה למט"ח לא יעלה בערכו המוחלט על 30%, והקרן מוגדרת כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ. למשקיעים המחפשים שילוב בין רכיב אג"חי דומיננטי, רכיב מנייתי מוגבל וגישה מסוננת לפי עקרונות ESG, הקרן מציגה מסגרת השקעה מקומית עם דגש ערכי מובנה.