מיטב 20/80 ESG

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המיועדת להשקעה משולבת באג"ח ובמניות לפי מודל ESG. מדיניות הקרן קובעת כי לפחות 80% מהשווי הנקי ייחשפו לאגרות חוב, פיקדונות ומזומנים, ומתוך זה לפחות 75% לאגרות חוב הנסחרות בישראל. בנוסף, לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו בניירות ערך של "חברות קשובות" – חברות שנבחנו לפי מודל ייעודי של מנהל הקרן, המתמקד בהיבטים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי (ESG) ובאיזון בין בעלי עניין שונים. לצורך הבחינה נעשה, בין היתר, שימוש בדירוגי Greeneye ESG עבור חברות ישראליות, תוך החרגת תחומים שנויים במחלוקת לפי המודל. הקרן לא תיצור חשיפה לניירות ערך הסותרים ערכים אלה. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% מדד All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי ו-20% מדד ת"א-125 במניות מקומיות, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח לעד 30%. הקרן מסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ עם עד 20% מניות, ובעלת פרופיל חשיפה 2B.