מיטב 20/80 ESG

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מיטב, המיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין רכיב אג"ח דומיננטי לבין רכיב מנייתי מוגבל, תוך יישום מודל ESG ייעודי. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת במסמך, לפחות 80% מנכסי הקרן ייחשפו לאגרות חוב, פיקדונות או מזומנים, ומתוך כך לפחות 75% ייחשפו לאגרות חוב הנסחרות בישראל. בנוסף, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לניירות ערך של "חברות קשובות" כהגדרת מנהל הקרן, על בסיס מודל הבוחן היבטים סביבתיים, חברתיים וממשל תאגידי. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסווגת כקרן פטורה. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ו-20% מדד TA-125 במניות מקומיות. פרופיל החשיפה הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח, ובפועל מדיניות הקרן מגבילה את החשיפה למניות לעד 20% ואת החשיפה למט"ח לעד 30%. הקרן מסומנת גם כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ.