מיטב 15/85 ESG

מיטב (2B) 15/85 מודל ESG היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, הפועלת באסטרטגיית אג"ח-מניות מקומית עם דגש על השקעות לפי מודל ESG ייעודי. מדיניות הקרן קובעת כי לפחות 85% מהשווי הנקי ייחשפו לאגרות חוב, פיקדונות ומזומנים, ומתוך זה לפחות 75% לאגרות חוב הנסחרות בישראל. בנוסף, לפחות 75% מנכסי הקרן יושקעו בניירות ערך של "חברות קשובות" – חברות שנבחרות לפי קריטריונים חברתיים, סביבתיים וממשל תאגידי, תוך הסתייעות בין היתר בדירוגי Greeneye ESG. המודל כולל גם סינון של תחומים שנויים במחלוקת, כגון פחם, הימורים, טבק, פורנוגרפיה, נשק לא מבדיל וכימיקלים אסורים. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 85% מדד All-Bond צמוד ו-15% מדד ת"א-125, שניהם במדדי השקעה ברוטו ממס של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אך מבנה הייחוס משקף תמהיל של אג"ח מקומי צמוד לצד חשיפה מנייתית ישראלית. החשיפה למניות מוגבלת לעד 15% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח לעד 30%. הקרן עשויה להחזיק גם רכיבים נוספים בהתאם לדין, אך היקפם מוגבל כך שהאופי המרכזי נשאר אג"חי-מקומי עם שילוב מניות ויישום סינון ESG.