מיטב 15/85 ESG

קרן נאמנות פתוחה של מיטב, המסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ עם עד 15% מניות ובפרופיל חשיפה 2B. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, שיעור החשיפה לאגרות חוב מכל סוג ו/או לפיקדונות ו/או למזומנים לא יפחת מ-85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, כאשר החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. בנוסף, לפחות 75% מנכסי הקרן ייחשפו לניירות ערך שהונפקו בידי "חברות קשובות" לפי מודל ייעודי של מנהל הקרן, המבוסס בעיקר על מרכיבי ESG ובהסתייעות בדירוגי Greeneye ESG. הקרן שואפת להימנע מחשיפה לניירות ערך הסותרים את ערכי החברות הקשובות כפי שנקבעו במדיניות. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 85% למדד All-Bond Linked ו-15% למדד TA-125, שניהם במדדי השקעה ברוטו ממס של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. החשיפה למניות מוגבלת לעד 15% בערך מוחלט, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 30%. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה.