אש 30/70 מניות ת״א

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ עם חשיפה מנייתית של עד 30%. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, שיעור החשיפה לאג"ח, לפיקדונות ולמזומנים לא יפחת מ-70%, ומתוכו החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50%. החשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 30%, ומתוך החשיפה המנייתית בפועל לפחות 75% יופנו למניות הנסחרות בבורסה בתל אביב. בנוסף, החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% All-Bond General מקומי באפיק אג"ח ו-30% מדד TA-125 במניות, שניהם בחישוב GTR. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 2A, כלומר עד 30% מניות ועד 10% מט"ח. במסמך מצוין כי הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. כמו כן, הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים. הקרן עשויה להתאים למשקיעים המחפשים שילוב בין רכיב אג"חי מקומי דומיננטי לבין רכיב מנייתי ישראלי מוגבל, במסגרת מדיניות השקעה ברורה בשוק המקומי.