אש 30/70 מניות ת״א

אלטשולר שחם (2A) 70/30 מניות ת"א היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המנוהלת בידי אלטשולר-שחם ניהול קרנות נאמנות. הקרן פועלת באסטרטגיית הקצאת נכסים מקומית המשלבת בעיקר אג"ח, פיקדונות ומזומנים לצד רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאג"ח, לפיקדונות ולמזומנים לא תפחת מ-70%, ומתוכה החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי, ולפחות 75% מהרכיב המנייתי בפועל יושקע במניות הנסחרות בבורסה בתל אביב. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% מדד All-Bond כללי ו-30% מדד ת"א 125, שניהם מחושבים כמדדי השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 2A, כלומר עד 30% מניות ועד 10% חשיפה למט"ח. בנוסף, היקף ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות על מדד זר או סחורה, מט"ח וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל יחד לעד 10% מהשווי הנקי. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אלא כקרן מנוהלת עם נכס ייחוס משוקלל.