אש 20/80 מניות ת״א

אלטשולר שחם (2A) 80/20 TA Equity IL היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ עם חשיפה מנייתית של עד 20% ופרופיל חשיפה 2A. מדיניות ההשקעות שלה משלבת בעיקר אג"ח, פיקדונות ומזומנים, לצד רכיב מנייתי ממוקד בשוק המקומי. לפי המדיניות, החשיפה לאג"ח, פיקדונות ומזומנים לא תפחת מ-80%, ומתוכה החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. החשיפה למניות מוגבלת לעד 20%, ומתוך החשיפה המנייתית בפועל לפחות 75% מיועדים למניות הנסחרות בבורסה בתל אביב. בנוסף, החשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% למדד All-Bond כללי ו-20% למדד ת"א 125, שניהם במדדי השקעה ברוטו ממס (GTR). מדד ת"א 125 נערך על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, בטיקר TA-125 ובמזהה IL00BIDX1378. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אך נכס הייחוס שלה משמש מסגרת ייחוס ברורה להרכב ההשקעות. המדיניות כוללת גם מגבלות אשראי וחשיפה לניירות ערך זרים, כך שהדגש נשאר על שוק האג"ח הישראלי עם תוספת מנייתית מקומית.