אש 20/80 מניות ת״א

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המסווגת כקרן אג"ח כללי בארץ עם חשיפה של עד 20% למניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, שיעור החשיפה לאג"ח, לפיקדונות ולמזומנים לא יפחת מ-80%, כאשר החשיפה לאג"ח הנסחרות בישראל לא תפחת מ-75%. לצד זאת, החשיפה למניות לא תעלה על 20%, ומתוך החשיפה המנייתית בפועל לפחות 75% תהיה למניות הנסחרות בבורסה בתל אביב. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 80% All-Bond General ו-20% TA-125, שניהם בחישוב GTR. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 2A, כלומר עד 30% מניות ועד 10% מט"ח. בנוסף, השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה.