קרנות במתודולוגיה דומה.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
מיטב (4A) ת"א 125 מומנטום היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות בישראל, עם פרופיל חשיפה 4A. הקרן אינה קרן מחקה, אך נכס הייחוס שלה הוא מדד ת"א 125 בחישוב ברוטו ממס (GTR), שמפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב תחת הטיקר TA-125. מדיניות ההשקעות מבוססת על אסטרטגיית מומנטום כמותית: לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים ל"מניות מומנטום" הנסחרות בישראל. מניות אלה מוגדרות כמניות הכלולות במדד ת"א 125, אשר לפי מודל כמותי-אנליטי שפיתח מנהל הקרן הציגו תשואות עבר גבוהות יחסית למניות אחרות במדד בפרקי זמן שונים. עדכון רשימת המניות לפי המודל מתבצע אחת לרבעון. אם מניה חדלה לעמוד בהגדרת מומנטום, היא עדיין עשויה להיחשב ככזו לצורך עמידה במדיניות למשך עד 30 ימי חישוב מחירים. עד 25% מהנכסים יכולים להיות חשופים לאפיקים אחרים בהתאם לדין, ויתרת הקרן יכולה להיות מושקעת בניירות ערך אחרים שאינם סותרים את עקרון המומנטום, וכן במזומן, פיקדונות ותחליפי מזומן. החשיפה למניות תהיה בין 75% ל-120%, והחשיפה למט"ח לא תעלה על 10%.
ביצועי הקרן ב־8 חלונות זמן שונים. הטור הימני הוא תשואה מצטברת, הטור השמאלי — תשואה שנתית ממוצעת. מעודכן לתאריך 15.04.2026.
כמה סיכון לוקחת הקרן ביחס לתשואה שהיא מייצרת. מחושב על פני 365 ימי מסחר, מול ריבית חסרת סיכון של 0.0%.
הפרטים הרשומים של הקרן ברשות ניירות ערך.
מחפש קרנות עם מאפיינים דומים…
לא מצאתם את מה שחיפשתם? חזרו לחיפוש הראשי וגלו קרנות לפי נושא, מנהל או תחום.