מיטב ת״א 125 מומנטום

קרן נאמנות פתוחה של מיטב, המסווגת כקרן מניות בארץ, המתמקדת במניות הנסחרות בישראל. הקרן אינה קרן מחקה, אלא פועלת לפי מדיניות השקעות המבוססת על מודל כמותי אנליטי של מנהל הקרן לאיתור "מניות מומנטום" מתוך מדד TA 125. לפי התשקיף, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות מומנטום הנכללות במדד TA 125, ואשר לפי מודל מנהל הקרן עומדות בתנאי הסיווג שנקבעו. עדכון המניות לפי המודל מתבצע אחת לרבעון. יתרת הנכסים יכולה להיות חשופה לאפיקים אחרים בהתאם לדין, וכן למזומנים, פיקדונות ותחליפי מזומנים, בכפוף למגבלות שנקבעו. החשיפה למניות לא תעלה על 120% ולא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למטבע חוץ לא תעלה בערכה המוחלט על 10%. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד TA 125, בחישוב Gross Total Return, אך מדיניות ההשקעות מבוססת על בחירת מניות מומנטום מתוך המדד ולא על עקיבה מלאה אחריו. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים חשיפה לשוק המניות המקומי עם דגש על גישת מומנטום.