י.ל mid cap ישראל

קרן י.לין לפידות (4A) מניות Mid Cap ישראל היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות ישראליות בעלות שווי שוק בינוני. מדיניות ההשקעות שלה קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו למניות הנכללות במדד הייחוס "ת"א-90 ו-SME60 CAP 0.8%", המתפרסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR) בטיקר TA-SM150, במשקל של 100%. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן אינה מחויבת לשכפל את המדד באופן מלא, אך היא פועלת בתוך מסגרת השקעה שמכוונת באופן מובהק לסגמנט ה-Mid Cap המקומי. עד 25% מנכסי הקרן יכולים להיות מושקעים באפיקים אחרים, בהתאם להוראות הדין ולשיקול דעת מנהל הקרן. החשיפה הכוללת למניות יכולה להגיע עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 10% בערך מוחלט. בנוסף, הקרן מגבילה חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח נטולות זיקה לישראל, ומרכזת את סיכון האשראי הבנקאי שלה בתאגידים בנקאיים מקבוצת סיכון האשראי הראשונה בלבד. יתרת הנכסים תנוהל באופן אקטיבי לפי שיקול דעת מנהל הקרן.