מיטב מניות יתר

מיטב (4B) מניות יתר היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת במניות ישראליות מקבוצת מניות היתר, כלומר מניות Small Cap בשוק המקומי. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד "יתר מניות" כפי שמתפרסם מעת לעת על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. נכס הייחוס של הקרן הוא "יתר מניות" במשקל 100%, ובאופן חישוב של מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). עד 25% מנכסי הקרן יכולים להיות חשופים לאפיקים אחרים שאינם מניות הכלולות במדד זה, בהתאם להוראות הדין ולשיקול דעת מנהל הקרן. הקרן רשאית להגיע לחשיפה מנייתית של עד 120% מהשווי הנקי של נכסיה, ולחשיפה למט"ח של עד 30% בערך מוחלט. בנוסף, היקף ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים מוגבל ל-10% מהשווי הנקי של הנכסים. הקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 4B ומשויכת לקטגוריית מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות Small Cap.