מור יתר

מור (4B) יתר היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות מקומיות מקבוצת מניות היתר בישראל, כלומר מניות Small Cap הנכללות במדד היתר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד היתר, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם מניות המדד מוגבלת ל-25% מהנכסים. נכס הייחוס של הקרן הוא “יתר מניות” במשקל 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת בניהול יתרת הנכסים ובהרכב ההשקעות, בכפוף למגבלות המדיניות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4B, כלומר חשיפה מרבית למניות של עד 120% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה למט"ח בערך מוחלט של עד 30%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל בכפוף לתנאים שנקבעו, מוגבלת, וכן החשיפה הכוללת לניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדד זר או סחורה ומטבע חוץ מוגבלת לעד 10% מהנכסים.