קסם אקטיב מניות יתר

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM המתמקדת במניות יתר בישראל. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, החשיפה למניות יתר לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצורך המדיניות, מניות יתר הן מניות הנסחרות בישראל הכלולות במדד Yeter Shares של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, וכן מניות הצפויות להיכלל במדד סביב מועדי העדכון או שנגרעו ממנו בסמוך לעדכון. נכס הייחוס של הקרן הוא Yeter Shares מקומי באפיק מניות, במשקל 100%, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). סיווג הקרן לצורך פרסום הוא מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, ומניות Small Cap. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 4A, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 120% מהשווי הנקי וחשיפה למטבע חוץ עד 10%. הקרן אינה מסומנת כקרן מחקה, ממונפת, חשיפה הפוכה או כשרה. בנוסף, הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה. זהו מוצר המיועד למשקיעים המחפשים חשיפה ממוקדת לשוק המניות המקומי בסגמנט מניות היתר בישראל.