מגדל (B4) מניות יתר

קרן נאמנות פתוחה רגילה של מגדל, המסווגת כקרן מניות בארץ ומתמקדת בקטגוריית מניות לפי שווי שוק, בדגש על מניות Small Cap. נכס הייחוס של הקרן הוא "Yeter Shares" בסיווג מקומי ובאפיק מניות, בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), במשקל של 100% מנכס הייחוס. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, החשיפה לניירות ערך הנכללים במדד יתר מניות לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. החשיפה הכוללת למניות יכולה לנוע בין 75% ל-120% מהשווי הנקי, והחשיפה למטבע חוץ יכולה להגיע עד 30% מהשווי הנקי. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 4B, ואינה מסומנת כקרן מחקה, קרן ממונפת או קרן חשיפה הפוכה. בנוסף, הקרן מסומנת כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ולכן עשויה להחזיק גם ניירות ערך זרים, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, וכן מטבע חוץ, בהתאם למגבלות ולתנאים המפורטים במדיניות. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים.