אנליסט מניות SMALL CAP יש

קרן אנליסט (4B) מניות SMALL CAP ישראל היא קרן פתוחה רגילה המתמקדת במניות ישראליות בעלות שווי שוק קטן. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות הנכללות במדד "יתר מניות", המוגדרות כמניות Small Cap ישראל. לצורך עמידה במדיניות, ניתן להביא בחשבון גם מניות שנכללו במדד בעת רכישתן ולאחר מכן נגרעו ממנו, לתקופה מוגבלת של עד 10 ימי חישוב מחירים ממועד הגריעה. יתרת החשיפה לאפיקים אחרים שאינם מניות Small Cap ישראל מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן רשאית להגיע לחשיפה מנייתית של עד 120% מהשווי הנקי ולחשיפה למט"ח של עד 30% בערך מוחלט. בנוסף, קיימות מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולנכסים זרים, כך שהשווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות העוקבות אחר מדד זר או סחורה, מטבע חוץ וחשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים לא יעלה על 10% מהשווי הנקי. הקרן מסווגת בקטגוריית מניות בארץ, מניות לפי שווי שוק, מניות Small Cap, עם פרופיל חשיפה 4B.