מגדל פרימיו תיק השקע עד50

קרן נאמנות פתוחה של מגדל, המסווגת בתחום אג"ח בארץ - כללי, עם חשיפה מרבית למניות של עד 50% ופרופיל חשיפה 3D. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות תעודות חוב לא סחירות שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל. החשיפה למניות יכולה לנוע עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח יכולה להגיע עד 100% מהשווי הנקי ואף לרדת עד חשיפה שלילית בהתאם למדיניות המוצהרת. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן מוגדרת כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אך אינה מסומנת כקרן מחקה, ממונפת או בעלת חשיפה הפוכה. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond General בחישוב מדד השקעה ברוטו ממס. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטור. מדובר בקרן המיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין רכיב אג"ח מקומי כללי לבין אפשרות לחשיפה מהותית למניות ולמט"ח במסגרת מדיניות השקעה גמישה.