מגדל פרימיו תיק השקע עד50

קרן מגדל (3D) פרימיום תיק השקעות עד 50% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת בתחום אג"ח בארץ – כללי, עם אפשרות לחשיפה מנייתית משמעותית. מדיניות ההשקעות שלה מחייבת כי החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות תעודות חוב לא סחירות שהונפקו בידי תאגידים ישראליים, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק חשיפה למניות עד 50% מהשווי הנקי של נכסיה, וחשיפה למט"ח בטווח רחב של עד 100% מהשווי הנקי, לחיוב או לשלילה. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), ומשקלו בנכס הייחוס הוא 100%. עם זאת, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת פעיל בבחירת ההשקעות ולא מחויב לשכפל את המדד. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 50% מהשווי הנקי. הקרן מוגדרת בפרופיל חשיפה 3D, כלומר עד 50% מניות ועד 120% חשיפה למט"ח, והיא גם קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.