מיטב 30/70

מיטב (2B) 30/70 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מנייתית מוגבלת. מדיניות ההשקעות שלה משלבת בעיקר אג"ח, פיקדונות ומזומנים, לצד רכיב מנייתי מוגבל, במטרה לייצר תיק מאוזן בסגנון 30/70. לפי מדיניות הקרן, לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג, פיקדונות ומזומנים, ומתוך זה החשיפה לאיגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי. החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח מוגבלת גם היא לעד 30%. הקרן יכולה להחזיק גם ניירות ערך חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, וכן ליצור חשיפה באמצעות נגזרים הנסחרים בחו"ל. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינו בדירוג השקעה, יחד עם אג"ח נטולות זיקה לישראל בכפוף לחריגים שנקבעו, מוגבלת לעד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד All-Bond כללי המקומי, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR).