FOREST סלקט 15/85

קרן זו היא קרן נאמנות פתוחה רגילה של Forest, המסווגת כקרן אג"ח בארץ עם רכיב מנייתי מוגבל. לפי מסמך הדיווח, נכס הייחוס של הקרן מורכב מ-85% אג"ח מקומי כללי ו-15% מניות כללי, והקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 2A. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 85% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאג"ח מכל סוג ו/או למזומנים ו/או לפיקדונות, כאשר לפחות 75% מהשווי האמור יהיו חשופים לאג"ח הנסחרות בישראל. בנוסף, החשיפה למניות לא תעלה בערכה המוחלט על 15% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למט"ח לא תעלה על 10%. המסמך מציין גם מגבלות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, על מוצרי מדדים, ועל נכסים זרים. יתרת נכסי הקרן מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. הקרן אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה, אך היא קרן מועדים קבועים, כך שניתן ליצור ולפדות את יחידותיה ביום האחרון של כל שבוע.