סיגמא מדינה +20%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds Ltd, המסווגת בקטגוריית "אג"ח בארץ - מדינה" ובכותרת הראשית "אג"ח מדינה כללי - עד 20% מניות". לפי מדיניות ההשקעות המלאה, הקרן תשקיע בעיקר באגרות חוב הנסחרות בישראל שהונפקו על ידי מדינת ישראל ו/או בערבותה, כאשר שיעור החשיפה לאפיק זה לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד רכיב הליבה הממשלתי, הקרן רשאית ליצור חשיפה למניות בשיעור של עד 20% מהשווי הנקי של נכסיה, וכן חשיפה למט"ח בשיעור של עד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב וכולל 80% All-Bond General, 10% TA-125 ו-10% S&P 500 NTR, ובנוסף מופיע גם דולר ארה"ב כרכיב ייחוס בשיעור 10%. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2B, כלומר עד 30% מניות ועד 30% מט"ח. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה לפי הסימונים בדוח. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטור.