סיגמא מדינה +20%

קרן סיגמא (2B) מדינה + 20% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באג"ח מדינה ישראליות. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן ייחשפו לאגרות חוב הנסחרות בישראל שהונפקו בידי מדינת ישראל ו/או בערבותה. יתרת החשיפה נקבעת בשיקול דעת מנהל הקרן, בכפוף למגבלות שנקבעו במדיניות. הקרן יכולה ליצור חשיפה למניות בשיעור של עד 20% מהשווי הנקי, ולמט"ח בשיעור של עד 30% בערך מוחלט. בנוסף, החשיפה המצטברת לאפיקים שאינם אג"ח מדינה ישראליות מוגבלת ל-25% מהשווי הנקי. נכס הייחוס של הקרן הוא סל משוקלל הכולל 80% All-Bond כללי באפיק האג"ח המקומי, 10% מדד ת"א 125, 10% מדד S&P 500 - NTR, וכן התייחסות לדולר ארה"ב כמטבע חוץ. הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - מדינה, ובכותרת הראשית אג"ח מדינה כללי עד 20% מניות. פרופיל החשיפה שלה הוא 2B, כלומר עד 30% חשיפה למניות ועד 30% חשיפה למטבע חוץ.