סיגמא 1A אג״ח מדינה +%10

קרן סיגמא (1A) אג"ח מדינה + 10% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ – מדינה, עם חשיפה מרבית של עד 10% למניות ועד 10% למט"ח. מדיניות ההשקעות שלה מתמקדת בעיקר באגרות חוב ממשלתיות ישראליות, לרבות מק"מ, כאשר שיעור החשיפה לאג"ח מדינה לא יפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. יתרת החשיפה יכולה להיות מופנית לאפיקים אחרים בהתאם לשיקול דעת מנהל הקרן, אך החשיפה המצטברת לאפיקים שאינם אג"ח מדינה מוגבלת לעד 25% מהנכסים. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד תל גוב-כללי, שמפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, ומחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR) תחת הטיקר TAGBDGV. המדד מייצג את שוק איגרות החוב הממשלתיות המקומיות בישראל, ולכן הוא משמש עוגן מרכזי לאופי ההשקעה של הקרן. בנוסף, הקרן מגבילה את החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, לאג"ח נטולות זיקה לישראל ולסיכוני אשראי מסוימים, כך שסך החשיפה הרלוונטית לא יעלה על 10%. הקרן עשויה להחזיק גם ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ומטבע חוץ, אך בהיקף כולל של עד 10% מהשווי הנקי.