י.ל תיק השקעות עד 50%

קרן פתוחה רגילה של ילין לפידות, שמיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין אג"ח מקומי לבין חשיפה מוגבלת למניות. לפי מדיניות ההשקעות המלאה של הקרן, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסיה יהיו חשופים לאגרות חוב מכל סוג הנסחרות בישראל. במקביל, שיעור החשיפה למניות לא יעלה בערכו המוחלט על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ושיעור החשיפה למט"ח גם הוא לא יעלה על 50%. הקרן מסווגת בפרופיל חשיפה 3C, ובסיווג הפרסומי שלה היא מופיעה תחת אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מרבית מעל 30% מניות. בנוסף, הקרן מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ולכן היא יכולה להחזיק גם ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, וכן מטבע חוץ, בהתאם למגבלות המפורטות במדיניות. הקרן אינה קרן מחקה, אינה קרן ממונפת ואינה קרן חשיפה הפוכה. יתרת הנכסים מושקעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן, כך שמדובר בקרן מנוהלת המשלבת רכיב אג"ח משמעותי עם גמישות בהקצאת נכסים.