אינווסטור360 מניות ערך יש

אינווסטור 360 (4B) מניות ערך ישראל היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר במניות ערך הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, לפחות 75% מחשיפת הקרן יושקעו במניות ערך בארץ – מניות שלדעת מנהל הקרן נסחרות במחיר נמוך ביחס לשוויין הכלכלי ו/או ביחס לחברות דומות בענף. בחירת המניות נעשית על בסיס בחינה תקופתית של יחסים פיננסיים, מדדי רווחיות והערכת שווי באמצעות מכפילים, ובנוסף עשויים להילקח בחשבון גם סחירות ושווי שוק. הקרן מסווגת כקרן מניות בארץ, בקטגוריית מניות לפי שווי שוק, מניות All Cap, עם פרופיל חשיפה 4B – חשיפה מנייתית של עד 120% וחשיפה למט"ח של עד 30% בערך מוחלט. נכס הייחוס של הקרן הוא מדד ת"א 125, במשקל 100%, בגרסת מדד השקעה ברוטו ממס (GTR), שמחושב בשקלים ומפורסם על ידי הבורסה לניירות ערך בתל אביב. לצד רכיב מניות הערך, יתרת הנכסים יכולה להיות מושקעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן, בכפוף למגבלות שנקבעו במדיניות, לרבות מגבלות על נכסים שאינם מניות ערך בארץ, אג"ח שאינן בדירוג השקעה וחשיפה לניירות ערך זרים.