פינסה 30/70

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma Mutual Funds Ltd, המיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין אג"ח למניות במסגרת חשיפה מוגדרת. לפי מסמך התשקיף, נכס הייחוס של הקרן בנוי מ-70% אג"ח מקומי כללי ו-30% מניות מקומיות כלליות, ולכן מדובר במבנה השקעה מעורב עם דגש מרכזי על שוק האג"ח בישראל ולצדו רכיב מנייתי מקומי. סיווג הקרן לצורך פרסום הוא "אג"ח בארץ - כללי", ובכותרת הראשית היא מסווגת כ"אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות". פרופיל החשיפה של הקרן הוא 2C, כלומר עד 30% חשיפה למניות ועד 50% חשיפה למט"ח. בנוסף, הקרן מסומנת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אך במסמך לא צוין כי היא קרן מחקה, ממונפת או בעלת חשיפה הפוכה. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה. עבור משקיע קמעונאי, הקרן עשויה להתאים למי שמבקש פתרון השקעה מאוזן יחסית, עם רכיב אג"ח דומיננטי ורכיב מניות משלים, במסגרת קרן ישראלית חדשה.