אלפי בנדק תיק השקעות 50%

קרן נאמנות פתוחה רגילה בניהול הראל קרנות נאמנות, שבה ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי Alfi Benedek Portfolio Management Ltd. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין אג"ח מקומי לבין חשיפה למניות, במסגרת מדיניות השקעות גמישה יחסית. לפי מסמך התשקיף, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יושקעו באגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות ניירות מסוימים שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל. בנוסף, הקרן כוללת נכס ייחוס משוקלל המורכב מ-50% All-Bond General באפיק האג"ח המקומי ו-50% TA-125 במניות מקומיות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 3C, כלומר חשיפה מרבית של עד 50% למניות ועד 50% למט"ח. התשקיף מציין כי מנהל הקרן רשאי, לפי שיקול דעתו, לבצע עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים, אך אינו מתחייב לכך. עוד מצוין כי הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אינה קרן ממונפת, אינה קרן מחקה ואינה קרן חשיפה הפוכה. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה.