אלפי בנדק תיק השקעות 50%

קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת בידי הראל קרנות נאמנות, כאשר ניהול תיק ההשקעות מבוצע בידי אלפי בנדק ניהול תיקי השקעות בע"מ. מטרת הקרן היא לנהל תיק השקעות מעורב עם רכיב אג"ח מהותי ורכיב מנייתי משמעותי, בהתאם לפרופיל חשיפה 3C. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, החשיפה למניות יכולה להגיע עד 50% מהשווי הנקי, והחשיפה למטבע חוץ יכולה להגיע עד 50%. הקרן רשאית לבצע עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים לפי שיקול דעת מנהל הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 50% מדד All-Bond כללי המקומי באפיק האג"ח, ו-50% מדד ת"א 125 במניות, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR), בטיקר TA-125, בעריכת הבורסה לניירות ערך בתל אביב. הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מרבית של מעל 30% למניות. בנוסף, הקרן היא קרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, ויכולה להחזיק גם ניירות ערך זרים, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות על מדדים זרים או סחורות, ומטבע חוץ, בכפוף למדיניות ההשקעות שנקבעה לה.