אש (3C)י 50-50

אלטשולר שחם (3C)י 50-50 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מרבית של עד 50% למניות ועד 50% למט"ח. מדיניות ההשקעות קובעת כי לפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח הנסחרות בישראל, בעוד יתרת החשיפה תיקבע לפי שיקול דעת מנהל הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 50% אג"ח כללי קונצרני מקומי, 25% מדד ת"א 125 בחישוב GTR, 25% MSCI World Index Daily Net TR Local בטיקר NDDLWI, וכן רכיב מטבע של דולר ארה"ב בשיעור 10% לצורכי ייחוס. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, אלא כקרן מנוהלת המשתמשת בנכס ייחוס משוקלל לצורך השוואה ומדידה. הקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, ואף ליצור חשיפה לנכסי בסיס הנסחרים בחו"ל באמצעות נגזרים. בנוסף, קיימות מגבלות סיכון אשראי ביחס לאג"ח שאינן בדירוג השקעה, אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, וחשיפה לתאגידים בנקאיים או ברוקרים מחוץ לקבוצת סיכון האשראי הראשונה.