אש (3C)י 50-50

קרן נאמנות פתוחה רגילה של אלטשולר שחם, המסווגת בפרסום תחת אג"ח בארץ - כללי, עם חשיפה מרבית של מעל 30% למניות. לקרן פרופיל חשיפה 3C, כלומר חשיפה מרבית למניות עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן וחשיפה מרבית למט"ח עד 50%. לפי נכס הייחוס המפורט בדוח, הקרן משלבת חשיפה של 50% לאג"ח כללי קונצרני מקומי, 25% למדד ת"א 125, 25% למדד MSCI World Index Daily Net TR Local, וכן 10% לדולר ארה"ב. מדיניות ההשקעות קובעת כי החשיפה לאג"ח הנסחרות בארץ לא תפחת מ-50%, בעוד שהחשיפה למניות ולמט"ח לא תעלה, בערכה המוחלט, על 50% כל אחת. בנוסף, יתרת החשיפה נקבעת לפי שיקול דעתו הבלעדי של מנהל הקרן. הקרן מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אינה קרן מחקה, אינה קרן ממונפת ואינה קרן בחשיפה הפוכה. הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטור. זהו מוצר השקעה המשלב בין רכיב אג"חי מקומי לבין רכיבי מניות מקומיים וגלובליים, לצד חשיפה למטבע חוץ.