אש (3C)י 35-65

אלטשולר שחם (3C) 35-65 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המסווגת כקרן אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מרבית למניות מעל 30%. מדיניות ההשקעות שלה משלבת בעיקר אג"ח, מזומנים ופיקדונות, לצד רכיב מנייתי מקומי ובינלאומי וחשיפה למט"ח. לפי המדיניות, לפחות 65% מנכסי הקרן ייחשפו לאג"ח, מזומנים ופיקדונות, ומתוך זה לפחות 50% לאג"ח הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 35% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח לעד 50%, בהתאם לפרופיל החשיפה 3C. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 65% למדד All-Bond כללי המקומי, 14% למדד ת"א 125, 21% למדד MSCI World Index Daily Net TR Local, וכן רכיב ייחוס של 21% לדולר ארה"ב לצורך מטבע. המדדים מחושבים בשיטות GTR או NTR בהתאם למדד, והם משמשים כבסיס ייחוס למדיניות ההשקעה ולאיזון החשיפות. הקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, וכן להיחשף לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים. יתרת החשיפה נקבעת לפי שיקול דעת מנהל הקרן, בכפוף למגבלות הדירוג והאשראי שנקבעו במדיניות.