הראל חושן

קרן הנאמנות Harel (3C) Hoshen IL היא קרן פתוחה רגילה, המסווגת בקטגוריית אג"ח בארץ - כללי, עם חשיפה מרבית של מעל 30% למניות. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 3C, כלומר עד 50% מניות ועד 50% מט"ח. לפי מדיניות ההשקעות המפורטת בדוח, הקרן מחויבת להחזיק לפחות 50% מנכסיה באגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות תעודות חוב לא סחירות שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל. לצד זאת, הקרן יכולה להיחשף למניות, למטבע חוץ, לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ולאג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל, בכפוף למגבלות שנקבעו במסמך. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב וכולל 65% All-Bond General, 25% TA-125 ו-10% MSCI AC World Index - RT - NTR, וכן רכיב מטבע של דולר ארה"ב. הקרן מוגדרת כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אך אינה מסומנת כקרן מחקה, ממונפת או בעלת חשיפה הפוכה. מדובר בקרן המשלבת רכיב אג"ח מקומי מרכזי עם חשיפה משלימה למניות בישראל ובעולם ולמטבע חוץ.