הראל תיק השקעות עד 50%

קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי, עם חשיפה מרבית למניות מעל 30% ופרופיל חשיפה 3B. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, החשיפה למניות יכולה להגיע עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למטבע חוץ יכולה להגיע עד 30%. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב וכולל 60% All-Bond General, 20% מדד TA-125, 20% MSCI AC World Index - RT - NTR, וכן מופיע גם דולר ארה"ב כמרכיב ייחוס. הקרן מוגדרת כבלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אך אינה מסומנת כקרן מחקה, ממונפת או בעלת חשיפה הפוכה. עוד עולה מהדוח כי הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים. במסגרת המדיניות, מנהל הקרן רשאי לפי שיקול דעתו לבצע עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים, אך אינו מתחייב לכך. הקרן עשויה להתאים למשקיעים המחפשים שילוב בין רכיב אג"ח מקומי דומיננטי לבין אפשרות לחשיפה למניות בישראל ובעולם, במסגרת מגבלות החשיפה שנקבעו במסמכי הקרן.