הראל תיק השקעות עד 50%

קרן הראל (3B) תיק השקעות עד 50% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המנוהלת על ידי הראל קרנות נאמנות בע"מ. הקרן פועלת כקרן תיק השקעות מאוזנת עם דגש על אג"ח בישראל, ולפי מדיניותה החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד רכיב האג"ח, הקרן יכולה להיחשף למניות בשיעור של עד 50% מהשווי הנקי, ולמטבע חוץ בשיעור של עד 30%, בהתאם לפרופיל החשיפה 3B. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל ומשלב כמה רכיבים: 60% מדד All-Bond כללי המקומי, 20% מדד ת"א 125, 20% מדד MSCI AC World Index Net Return, וכן רכיב ייחוס למטבע דולר ארה"ב. בהתאם לכך, הקרן משלבת השקעות באג"ח מקומי, במניות ישראליות ובמניות חו"ל, ויכולה להחזיק גם ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות ונגזרים הנסחרים בחו"ל. מנהל הקרן רשאי, לפי שיקול דעתו, לבצע עסקאות באופציות ובחוזים עתידיים. בנוסף, קיימת מגבלה שלפיה החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל לא תעלה על 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.