הראל מעורבת

קרן נאמנות פתוחה רגילה של הראל, המסווגת כקרן אג"ח בארץ - כללי, עם חשיפה מרבית למניות מעל 30% ופרופיל חשיפה 3C. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, הקרן שומרת על חשיפה מהותית לשוק האג"ח בישראל ולנכסים שקליים, ובמקביל משלבת רכיב מנייתי משמעותי. החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה לנכסים שקליים לא תפחת מ-20%. לצד זאת, החשיפה למניות תנוע בין 20% ל-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. נכס הייחוס של הקרן הוא משוקלל וכולל 55% All-Bond General, 40% מדד TA-125, 5% MSCI AC World Index NTR ו-5% דולר ארה"ב. הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ממונפת, הפוכה או כשרה, ואינה קרן להשקעות חוץ. עוד עולה מהדוח כי יחידות הקרן מוצעות ללא הגבלה, הקרן אינה מתחייבת לחלק תשלומים, ומסלול המס שלה הוא פטורה. הקרן מיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין רכיב אג"חי מקומי דומיננטי לבין חשיפה מנייתית מקומית ובינלאומית מוגבלת.