הראל מעורבת

הראל (3C) מעורבת היא קרן נאמנות פתוחה רגילה בקטגוריית אג"ח בארץ – כללי, עם חשיפה מרבית של עד 50% למניות ועד 50% למט"ח. מדיניות ההשקעות שלה משלבת רכיב אג"ח מקומי משמעותי לצד רכיב מנייתי, ולכן היא מיועדת למשקיעים המחפשים תיק מעורב של אג"ח ומניות. לפי המדיניות, החשיפה לנכסים שקליים לא תפחת מ-20% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50%. החשיפה למניות תנוע בין 20% ל-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 50%. לקרן אין חשיפה לסיכון אשראי של בנקים וברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 55% מדד All-Bond כללי המקומי, 40% מדד ת"א 125, 5% מדד MSCI AC World Index - RT - NTR, ו-5% דולר ארה"ב. בהתאם לכך, הקרן פועלת בגישת הקצאת נכסים מעורבת, עם דגש על שוק האג"ח הישראלי, מניות ישראליות, רכיב מניות גלובלי מצומצם וחשיפה מסוימת למטבע חוץ.