קסם אקטיב ספיר 30/70

קרן קסם אקטיב (2B) ספיר 30/70 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המנוהלת באופן אקטיבי, עם פרופיל חשיפה 2B. מדיניות ההשקעות שלה משלבת בעיקר אג"ח, מזומנים ופיקדונות, לצד רכיב מנייתי מוגבל. לפי המדיניות, החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות יחד לא תפחת מ-70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, ומתוך זה החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל לא תפחת מ-50%. החשיפה למניות תנוע בין 8% ל-30% מהשווי הנקי, כאשר לפחות 4% יושקעו במניות הכלולות במדד ת"א-125 ולפחות 4% במניות הנסחרות מחוץ לישראל. נכס הייחוס של הקרן הוא משולב: 70% All-Bond כללי מקומי באפיק אג"ח, ו-30% מדד ת"א-125 במניות מקומיות, כאשר אופן החישוב של שני רכיבי הייחוס הוא מדד השקעה ברוטו ממס (GTR). בנוסף, החשיפה למטבע חוץ יכולה לנוע עד 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך זרים ונכסים בחו"ל בהתאם למגבלות המדיניות. הקרן מסווגת בקטגוריית אג"ח כללי בארץ – עד 30% מניות.