קסם אקטיב ספיר 30/70

קרן נאמנות פתוחה רגילה של KSM, בפרופיל חשיפה 2B, המיועדת למשקיעים המחפשים שילוב בין רכיב אג"ח דומיננטי לבין רכיב מנייתי מוגבל. לפי מדיניות ההשקעות המלאה, החשיפה לאגרות חוב, מזומנים ופיקדונות יחד לא תפחת מ-70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, כאשר לפחות 50% מהנכסים ייחשפו לאגרות חוב הנסחרות בישראל. לצד זאת, החשיפה למניות לא תעלה על 30% ולא תפחת מ-8%, ובתוך רכיב זה נדרשת גם חשיפה למניות הכלולות במדד TA-125 וכן למניות הנסחרות מחוץ לישראל. נכס הייחוס של הקרן משלב 70% All-Bond General מקומי ו-30% מדד TA-125 בחישוב GTR. הקרן מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ, אך אינה קרן מחקה, אינה ממונפת ואינה בחשיפה הפוכה. מסלול המס של הקרן הוא פטורה, והיא אינה מתחייבת לחלק תשלומים. סיווגה לצורך פרסום הוא אג"ח בארץ - כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות.