סיגמא (2C)י 25/75

קרן נאמנות פתוחה רגילה של Sigma, המסווגת בתחום אג"ח בארץ - כללי, עם מדיניות השקעה המתמקדת בעיקר באג"ח הנסחרות בישראל. לפי מדיניות הקרן, החשיפה לאג"ח מכל סוג הנסחרות בארץ לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, בעוד שהחשיפה המצטברת לאפיקים אחרים שאינם אג"ח מקומיות לא תעלה על 25%. הקרן רשאית להיחשף למניות בשיעור של עד 25% מהשווי הנקי של נכסיה, ולמט"ח בשיעור של עד 50% בערך מוחלט. בנוסף, קיימות מגבלות מפורטות על חשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה ועל סיכוני אשראי של בנקים וברוקרים שאינם בקבוצת סיכון האשראי הראשונה. עוד נקבע כי השווי הכולל של ניירות ערך חוץ, קרנות חוץ, קרנות Tracking פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, ומטבע חוץ, יחד עם חשיפה לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים, לא יעלה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. הקרן אינה מוגדרת כקרן ממונפת, אינה קרן חשיפה הפוכה ואינה קרן Tracking.