מגדל תיק 50/50

מגדל (3C) תיק 50/50 היא קרן נאמנות פתוחה רגילה, המנוהלת על ידי מגדל קרנות נאמנות בע"מ. הקרן פועלת באסטרטגיית תיק מאוזן המשלבת אג"ח ומניות, עם דגש מרכזי על שוק האג"ח בישראל. לפי מדיניות ההשקעות, החשיפה לאגרות חוב הנסחרות בישראל, לרבות נע"מ לא סחירים של תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. במקביל, החשיפה למניות יכולה להגיע עד 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן, והחשיפה למטבע חוץ יכולה להגיע אף היא עד 50%. נכס הייחוס של הקרן הוא All-Bond כללי, המסווג כאפיק אג"ח מקומי, ומחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). עם זאת, הקרן אינה מוגדרת כקרן מחקה, ולכן מנהל הקרן מפעיל שיקול דעת פעיל בבניית התיק ובהקצאת הנכסים, בכפוף למגבלות המדיניות. הקרן רשאית להחזיק גם ניירות ערך חוץ, אופציות חוץ, יחידות של קרנות חוץ, קרנות מחקות פתוחות שנכס המעקב שלהן הוא מדד זר או סחורה, וכן להיחשף לנכסי בסיס בחו"ל באמצעות נגזרים. פרופיל החשיפה של הקרן הוא 3C, כלומר חשיפה מרבית של עד 50% למניות ועד 50% למט"ח.