ת.פ (2C) תיק 3 הבינלאומי

קרן נאמנות פתוחה רגילה של תמיר פישמן, הפועלת כקרן עוקבת תיק של First International Bank of Israel. מדיניות ההשקעות של הקרן מבוססת על פרסומים של הבנק לגבי "Portfolio 3", הכוללים שיעורי חשיפה מומלצים לאפיקי השקעה שונים ועקרונות כלליים להשקעה, ומנהל הקרן מתאים את השקעות הקרן לשינויים בפרסומים אלה עד יום חישוב המחירים העשירי לאחר כל שינוי. לפי המסמך, לפחות 70% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים לאגרות חוב, פיקדונות או מזומנים, ומתוכם לפחות 50% יהיו חשופים לאגרות חוב הנסחרות בישראל. החשיפה למניות מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי, והחשיפה למט"ח מוגבלת לעד 50%. נכון ליום 31.03.2025, נכס הייחוס של הקרן כולל 70% אג"ח מקומי כללי, 15% מניות מקומיות כלליות, 15% מדד S&P 500 - NTR, וכן 15% דולר ארה"ב. הקרן מסווגת תחת אג"ח בארץ - כללי, ובכותרת הראשית אג"ח כללי בארץ - עד 30% מניות. בנוסף, הקרן מוגדרת כקרן בלתי מוגבלת בני"ע חוץ.