מגדל אגח חברות + 25%

קרן מגדל (2A) אג"ח חברות + 25% היא קרן נאמנות פתוחה רגילה המתמקדת בעיקר באיגרות חוב קונצרניות הנסחרות בישראל. לפי מדיניות ההשקעות שלה, החשיפה לאג"ח קונצרניות ישראליות, לרבות תעודות חוב מסוימות שהונפקו בידי תאגידים שהתאגדו בישראל, לא תפחת מ-75% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. לצד זאת, הקרן רשאית להחזיק עד 25% מהנכסים בחשיפה לנכסים אחרים, ובכלל זה מניות בשיעור של עד 25% מהשווי הנקי. חשיפת המט"ח מוגבלת לעד 10%. נכס הייחוס של הקרן הוא "אג"ח כללי - קונצרני" מקומי, באפיק אג"ח, במשקל של 100%, המחושב כמדד השקעה ברוטו ממס (GTR). עם זאת, הקרן אינה מסומנת כקרן מחקה, ולכן ניהול ההשקעות בה הוא אקטיבי במסגרת מגבלות המדיניות שנקבעו. הקרן מסווגת בקטגוריית "אג"ח בארץ - חברות והמרה", ובכותרת הראשית "חברות והמרה עם מניות". פרופיל החשיפה שלה הוא 2A, כלומר חשיפה מרבית למניות של עד 30% ולמט"ח של עד 10%. בנוסף, החשיפה לאג"ח שאינן בדירוג השקעה יחד עם אג"ח של חברות נטולות זיקה לישראל מוגבלת לעד 30% מהשווי הנקי של נכסי הקרן.